在革命之中毛泽东(唐国强 饰)一家人死去了很多人，想到这里毛泽东心如刀绞。毛泽东和儿子讨论起来自己妻子离世的事情，毛岸英(樊营 饰)告诉父亲自己母亲留下的唯一一句话是希望毛泽东的革命能够成功。毛岸英和毛泽东在一起吃饭，毛泽东教育儿子不要脱离群众，要求儿子不要穿在苏联的军装制服，和战士一起去吃大锅饭，毛岸英欣然同意。随后毛岸英换上了自己父亲的衣服，毛泽东很是满意，随即打算考校起儿子来。两个人来到了田地里面，毛泽东故意询问起来关于田地和养殖的一些事情，毛岸英都答不上来。毛泽东要求儿子一定要好好的学习中国的国情。随后毛岸英离开了延安学习，毛泽东虽然不舍但是还是目送儿子离开。
于此同时在重庆的周恩来(刘劲 饰)还在进行着紧张的谈判，共产党的压缩兵力退让并没有让蒋介石满意，周恩来对此十分不满，谈判也进行的十分不顺利，对方还意图将谈判进行不下去的罪责扣押在共产党的身上。周恩来压力很大，向延安方面汇报了这个情况。朱德(王伍福 饰)十分不情愿压缩兵力，然而毛泽东却表示为了全国的和平稳定，自己方面必须选择退让。随后政协会议结束，谈判终于取得了圆满进展，签订下了协议。但是这个协议的能否顺利实施，还有待时间的考验。不久以后国民党召开了六中全会，毅然的撕毁协议，挥兵北上，这让毛泽东很是失望，因为和平统一中国的泡影破灭了。
蒋介石开始全面展开了争斗，与此同时美国记者前来采访蒋介石，但是经历的重重管卡让这位年过六十的女记者十分不快。随后国民党方面甚至还对采访者的问题提纲表示不满，全面更换了对方的采访提纲，意图将发动内战的帽子扣在毛泽东的身上。这位女士十分不满意对方的行为，表示自己可以更换采访对象为毛泽东。蒋介石召开了军事会议，开始发动了全面内战，历史上艰难的三年内站自此开始。采访者来到了延安，对毛泽东进行了访问，看到了延安的环境和毛泽东的居住生活十分的惊讶，随后的访谈气氛融洽，采访者很是满意。