戚本忠(于震 饰)全力阻止苏若水(戴娇倩 饰)打胎,甚至命警察局查封城内诊所。在诸葛先生、苏若风等人的劝导下,苏若水决定留下孩子,做个抗战女人。听说柳雨烟(周昕妤 饰)要跟自己的师傅苏若水唱对台戏,柳父左右开弓给了柳雨烟两个嘴巴,骂她是个忘恩负义的东西。柳雨烟只好答应。得知放弃演出,戚本礼(戚玉武 饰)生气地来到柳家质问。柳父与戚本礼发生争执。戚本礼一气之下将他残忍杀害。这一幕被报社记者张小松看到。因担心被戚本礼灭口,张小松终日东躲西藏。戚本忠多次去找韦仁淞,韦仁淞都避而不见。戚本忠越发担心那份名单就在韦仁淞手里。张小松找到柳雨烟,告诉她说是戚本礼杀了她的父亲,提出带她离开桂林。柳雨烟得知父亲是被戚本礼杀死,越发怨恨戚家,决定留下替父亲报仇。一伙伤兵来戏园子听戏,柳雨烟被喝倒彩。伤兵点名要听苏若水的戏。苏若水以带孕之身出演《花木兰》,感动了在场所有的观众。伤兵却不满意,扬言要砸戏园子。