刘文钊(于震 饰)得知是金镶玉(于明加 饰)派人刺杀陆小荷,气愤之下找金镶玉兴师问罪,面对刘文钊金镶玉供认不讳,直言是为姐姐报仇。面对金镶玉的蛮横,刘文钊怒气不止,但是,为了行动的顺利进行,为了抗日大业,刘文钊只能将这口气忍到肚子里。
山木次郎找到刘文钊,将一份秘密文件摆放在刘文钊的面前,告诉他让商行运送的不是棉纱货物,而是运往前线塬田师团救急的军火,这就是神鱼计划。刘文钊暗喜。成熟的刘文钊思量片刻,向山木提出希望能够利用松田浩的洋行打掩护的办法,山木次郎接受了刘文钊的提议。但是顽固地松田浩丝毫不给山木次郎面子,无奈之下,山木次郎命侦缉队抓捕了松田浩,刘文钊开始劝服松田浩参与这次的行动,松田浩对刘文钊却不理不睬。
花想容(徐翠翠 饰)以要钱为名来到花园路十号,向刘文钊传达了最新指示,军火紧缺,我党希望能够将日本人这批军火拦截占为己用。金镶玉得知花想容回来,一转态度,将花想容强留在家中,冷心(王翊丹 饰)为了帮助花想容离开,再次离间花想容和金镶玉的关系,却被金镶玉识破了她的共产党身份。
就在刘志航(关亚军 饰)和刘文钊商讨击破神鱼计划的方法时,蒋介石下令帮助日本人运送军火,打击共产党的最高指令,刘文钊无法接受,他告诉刘志航,自己绝对不会当真汉奸。刘志航和刘文钊彻底闹崩。
刘志航秘密探查塬田军对战的部队,发现与他们对战的正是刘吉祥(杜源 饰)和刘忠义率领的川军。刘志航陷入矛盾中,一边是党国的命令,一边是父亲的生命,刘志航的心中充满了纠结与矛盾。此时,金镶玉为了给刘文钊说情,来到刘志航的住所。